✔️ צירוף עובד לקרן ברירת מחדל לפי סעיף 02 ב( לחוק הפיקוח על קופות גמל)
✔️ צירוף עובד לתוכנית ביטוח כאשר דמי הביטוח משולמים במלואם על ידי המעסיק.
✔️קבלת מידע לצורך הפקדת כספים בעד עובד לגוף מוסדי.
✔️ הפקדת כספים בעד עובד והעברת מידע אגב הפקדה כאמור בתקנות 3 ו- תקנות ל 4 הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(תשלומים לקופת גמל) התשע"ד -2014.
✔️ קבלת משוב לצורך ביצוע בקרות על נתוני הקליטה האישיים של העובד.
✔️ קבלת משוב לצורך ביצוע בקרות על מימוש הנחה בדמי ניהול או הנחה ברכישת תכנית ביטוח מפני סיכון מוות או תכנית ביטוח מפני סיכון אובדן כושר עבודה, שניתנה לעובד מתוקף הסדר של המעסיק.
✔️ קבלת חיווי למעסיק לעניין עמידה או אי-עמידה בסעיף 1 (ב) (1) לאישור כללי בדבר תשלומי מעסיקים לקרן פנסיה ולקופת ביטוח במקום פיצויי פיטורים, בקשר לשכר מבוטח בתוכנית ביטוח מפני סיכון אובדן כושר עבודה לעובד שכל לגביו סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג 1963.
✔️ קבלת מידע אודות יתרות פיצויים של עובד בהתייחס לתקופת חבותו של המעסיק ולצורך עמידתו בחובותיו על פי דין;
✔️ קבלת מידע אודות ביטוח חיים קבוצתי לפי חוזר 2009-1-10 ,שעניינו מידע לבעל מסירת פוליסה בביטוח קבוצתי.